Salesforce CRM 連携
前提条件
Salesforce 側の設定
外部クライアントアプリケーションの作成
OAuth 設定
ポリシー設定
コンシューマー鍵と秘密の取得
Turnint ダッシュボードでの設定
同期される内容

Salesforce CRM 連携

セッションデータを Salesforce CRM に自動同期します。セッション終了時に、訪問者のメールアドレスをもとにコンタクトを作成し、セッション内容をタスク/活動として記録します。

前提条件

Salesforce アカウント

Salesforce 側の設定

外部クライアントアプリケーションの作成

設定 > プラットフォームツール > 外部クライアントアプリケーション を開く
新規外部クライアントアプリケーション をクリック
基本情報を入力:
- 外部クライアントアプリケーション名: 例 turnint.ai integration
- API参照名: turnint_ai_integration
- 取引先責任者: 貴方のメールアドレス
- 配信状態: ローカル

OAuth 設定

API (OAuth設定の有効化) セクション:
- OAuthを有効化: チェック
- アプリケーション設定
  - コールバックURL: https://api.turnint.ai/integrations/callback/salesforce
  - OAuth範囲: 以下を「選択した OAuth 範囲」に追加
    - APIを使用してユーザーデータを管理 (api)
- フローの有効化
  - クライアントログイン情報フローを有効化: チェック
- セキュリティ
  - Web サーバーフローの秘密が必要: チェック
  - 更新トークンフローの秘密が必要: チェック
  - サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張を要求: チェック
  - 更新トークンのローテーションを有効化: オフ
  - 指名ユーザーの JSON Web トークン (JWT) ベースのアクセストークンを発行: オフ
作成をクリック

ポリシー設定

ポリシー > 編集:
- OAuth フローおよび外部クライアントアプリケーションの機能強化:
  - クライアントログイン情報フローを有効化: チェック
  - (ユーザー名) として実行: あなたの Salesforce ユーザー名
- IP 制限の緩和: IP 制限の緩和 を選択
- シングルログアウトを有効化: オフ
- 高保証セッションが必要です: オフ

コンシューマー鍵と秘密の取得

設定 > OAuth設定 > アプリケーション設定 > コンシューマー鍵と秘密 > IDの検証
- コンシューマー鍵とコンシューマーの秘密をコピー

Turnint ダッシュボードでの設定

ダッシュボードの インテグレーション から新規作成し、タイプ「Salesforce」を選択します。

項目	説明
Consumer Key	Salesforce のコンシューマー鍵
Consumer Secret	Salesforce のコンシューマーの秘密
Login URL	`https://login.salesforce.com`（本番）または `https://test.salesforce.com`（Sandbox）

同期される内容

コンタクト — セッション中に取得したメールアドレスで Salesforce のコンタクトを検索し、存在しなければ新規作成
タスク/活動 — セッションの内容をコンタクトに紐づくタスクとして作成

⌘I