メインコンテンツへスキップ
セッションデータを Attio CRM に自動同期します。セッション終了時に、訪問者のメールアドレスをもとに People レコードを作成し、セッション内容をノートとして記録します。

前提条件

  • Attio アカウント

API キーの作成

  1. Attio の Settings > Developers > API keys を開く
  2. Create API key をクリック
  3. 以下のスコープを付与:
    • record_permission:read_write — People レコードの読み書き
    • note_permission:read_write — ノートの読み書き
  4. API キーをコピー

設定

ダッシュボードの インテグレーション から新規作成し、タイプ「Attio」を選択します。
項目説明
API KeyAttio の API キー

同期される内容

  • People — セッション中に取得したメールアドレスで Attio の People を検索し、存在しなければ新規作成
  • ノート — セッションの内容を People レコードに紐づくノートとして作成